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ADVISO PARTNERS conseille les actionnaires d’IPC dans le cadre de la reorganisation de son capital
07/2024

Fondé en 1987 à Brest (Finistère), IPC est un acteur spécialisé dans la conception et distribution de produits d’hygiène, de maintenance industrielle et de lubrification. Présent à la fois en France, en Espagne et en Belgique, le Groupe réalise près de 40 M€ de chiffre d’affaires, emploie 250 collaborateurs et sert plus de 21 000 clients privés et publics dans des secteurs d’activité variés (industrie, administration, hébergements, automobile et transport).

IPC a su s’imposer sur son marché grâce à des solutions innovantes, performantes et soucieuses de l’environnement et des utilisateurs. Ainsi, plus de 55 % des produits IPC sont éco-responsables. Cette démarche RSE est au cœur de l’ADN du Groupe qui bénéficie de l’exigeant label Ecovadis Silver et partagée par les salariés de l’entreprise (certification Great Place to Work) qui seront plus de 100 à être actionnaires de cette nouvelle opération.

IPC s’est doté d’un plan de développement ambitieux sur les 5 prochaines années, basé sur un renforcement des positions d’IPC en maintenance industrielle et lubrification, le développement de nouvelles gammes éco-responsables, une accélération en Belgique et Espagne ainsi qu’une politique de croissance externe ciblée.

C’est dans ce contexte que NCI entre au capital d’IPC en tant qu’actionnaire majoritaire, à travers son fonds Reprendre & Développer 5 (RD5), afin d’accompagner cette nouvelle phase de développement. UI Investissement, déjà actionnaire de l’entreprise, réinvestit dans cette nouvelle opération à travers son fonds régional Cap Grand Ouest 3.

Roland BELLEIL, Directeur Général d’IPC
« Nous sommes très heureux que NCI et UI Investissement nous accompagnent dans cette nouvelle phase de développement. Leur ancrage territorial, leur volonté d’assurer une transition dans la continuité et l’accompagnement de leur Pôle Performances et Opérating Partner vont nous permettre de bénéficier d’un véritable soutien pour continuer à faire grandir IPC et ses équipes tout en gardant notre ADN ».

Hervé DOHOLLOU, Président d’IPC
« Avoir plus de 100 salariés actionnaires chez IPC est une véritable satisfaction. C’est une marque de confiance qui nous oblige au quotidien et nous pousse à faire notre métier dans le respect de nos valeurs ».

Vincent LHERMENIER, Directeur Associé chez NCI
« Roland BELLEIL et Hervé DOHOLLOU ont su ces dernières années miser sur un positionnement haut de gamme en se différenciant grâce à des produits innovants et performants. Nous sommes persuadés du potentiel de développement d’IPC sur ses métiers historiques et serons aux côtés du management pour poursuivre cette aventure. De plus, la politique ESG volontariste menée par IPC répond à l’importance accordée par NCI au caractère durable de nos investissements », ajoute de son côté.

Côme DE LAMBERTERIE, Directeur Associé chez UI INVESTISSEMENT
« IPC est un acteur historique et reconnu sur son marché grâce à sa capacité d’innovation, sa large gamme de références en marque propre (dont des produits issus de la biotechnologie) et sa proximité clients »

Nicolas MANCEAU, Associé chez ADVISO PARTNERS
« Nous sommes très heureux d’avoir accompagné les actionnaires d’IPC dans cette opération de renouvellement de son actionnariat qui a recueilli l’intérêt de nombreux investisseurs financiers. Le Groupe IPC continue également d'élargir sa base actionnariale avec plus de 100 salariés actionnaires. Cette opération va permettre à IPC de poursuivre son développement en France et à l'international, fondée notamment sur une démarche ESG volontariste »