Pilotée par ADVISO PARTNERS, l'opération a permis d'accueillir AZULIS CAPITAL et ARKEA CAPITAL comme actionnaires minoritaires dans le Groupe FIDEL FILLAUD, leader français du négoce d'emballages. L'opération permettra ainsi d'accélérer le développement de FIDEL FILLAUD en France et dans les pays limitrophes sur un marché en mutation pour répondre aux enjeux environnementaux.
Créé en 1929 à Nantes, FIDEL FILLAUD est, le leader en France de la distribution d'emballages légers, à destination de l'industrie, de l'agroalimentaire et de la cosmétique. Le Groupe distribue une large gamme d'emballages primaires (principalement des gros contenants) en plastique, métal, verre et kraft. Il est dirigé par Jean-François BOUTIER accompagné de Jacques de SONIS qui a rejoint le projet en 2020.
Le savoir-faire de FIDEL FILLAUD repose sur sa capacité à identifier les bons fournisseurs et les bons produits pour proposer une offre large et diversifiée à ses clients, en phase avec les enjeux du secteur. Le Groupe a su au fil des ans constituer un large portefeuille de références, avec un excellent positionnement qualité/prix, en nouant notamment des partenariats solides et de confiance avec différents fabricants. FIDEL FILLAUD dispose ainsi du catalogue de produits d'emballages primaires le plus extensif du marché, régulièrement enrichi et adapté aux changements des modes de consommation et aux exigences environnementales actuelles. Grâce à son organisation logistique et commerciale parfaitement rodée, le Groupe assure un service de proximité à une très large base de clients qu'il approvisionne à partir de ses 6 entrepôts répartis en France. Son positionnement agile de distributeur et son équipe de management dynamique, dotée d'une vraie vision stratégique et de fortes convictions RSE, en font un acteur clef pour accompagner l'évolution du secteur de l'emballage dans la réduction de son impact environnemental. Le Groupe a ainsi développé dès 2014 une gamme écoresponsable, baptisée ECOsphere en 2019, qui représente aujourd'hui 24% du chiffre d'affaires.
L'arrivée d'AZULIS CAPITAL et ARKEA CAPITAL au capital en tant qu'actionnaires minoritaires vise à continuer l'élargissement de l'offre notamment sur la gamme écoresponsable, accélérer la digitalisation et saisir les opportunités de croissance externe sur des cibles stratégiques pour renforcer sa position de leader en France et accroitre ses activités en Europe. Les actionnaires historiques Caroline et Jean-François BOUTIER gardent le contrôle et l'opération bénéficie également de l'entrée au capital des principaux Managers, acteurs clés du développement du Groupe, dont le Directeur Général, Jacques de SONIS.
Jean-François BOUTIER, Président de FIDEL FILLAUD, explique : « Avec AZULIS CAPITAL et ARKEA CAPITAL, nous entamons une nouvelle phase dans le développement de FIDEL FILLAUD avec une stratégie claire portée par une équipe fidèle et déterminée. Notre objectif est de poursuivre le renforcement de notre gamme écoresponsable, de nous renforcer sur notre stratégie digitale et de réaliser des croissances externes complémentaires dans le négoce et la distribution d'emballages. »
Pierre JOURDAIN, Associé et Président du Directoire d'AZULIS CAPITAL, ajoute : « Jean-François BOUTIER et ses équipes ont brillamment positionné FIDEL FILLAUD comme l'acteur de référence du négoce d'emballages légers en France avec de très fortes positions sur le segment industrie. Nous sommes très impressionnés par le parcours de FIDEL FILLAUD, par sa culture d'entreprise et par son projet de développement structuré. Nous sommes convaincus que FIDEL FILLAUD dispose d'un fort potentiel de développement sur un marché porteur dont l'équipe de management a su anticiper les évolutions en amont. Nous sommes très heureux que l'équipe de management nous ait choisis avec ARKEA CAPITAL pour les accompagner dans cette nouvelle étape de leur développement, riche de nouveaux projets. »
François EVEN, Directeur de Participations, commente : « Grâce à un positionnement de niche, une clientèle diversifiée et une excellente qualité de service, FIDEL FILLAUD est leader sur son marché et affiche une croissance régulière de son chiffre d'affaires organique, ininterrompue depuis plus de 10 ans. ARKEA CAPITAL, associé à AZULIS CAPITAL, est ravi d'accompagner la famille BOUTIER et Jacques de SONIS dans la poursuite du développement de cette belle entreprise régionale, et de contribuer ainsi à l'accélération de sa démarche ESG. »
Guillaume DARY, Associé chez ADVISO PARTNERS, complète : « FIDEL FILLAUD avait tous les atouts d'une belle opération de LBO primaire : une entreprise régionale leader en France et surperformant la croissance du marché, une équipe de management d'excellente qualité, et un plan de développement solide, réaliste et écoresponsable. L'entrée au capital des partenaires financiers permet certes à Jean-Francois BOUTIER et sa famille de concrétiser une partie de leur patrimoine, mais surtout d'entamer la transmission de l'entreprise au management, menée par Jacques de SONIS. »
