Pilotée par ADVISO PARTNERS, l'opération a permis d'accueillir CAPZA - acteur majeur du capital-investissement spécialisé dans les PME/ETI - comme actionnaire minoritaire dans le Groupe MT SYSTEMS, leader du lavage de bacs réutilisables pour l'industrie agro-alimentaire. L'objectif de cette opération est d'accélérer le développement de MT SYSTEMS sur un marché de niche en forte croissance en France et à l'international.
Créé en 1994 et basé à Perpignan, MT SYSTEMS est le leader mondial du lavage de bacs réutilisables pour l'industrie agro-alimentaire, bacs permettant le conditionnement et le transport de fruits et légumes, de viande, de produits de boulangerie ou encore du poisson. Implanté dans 6 pays d'Europe (France, Espagne, Portugal et Allemagne) et d'Amérique du Nord (États-Unis et Canada) avec 13 sites de lavage, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de près de 100 M€ en 2020, lavant plus de 700 millions de bacs.
MT SYSTEMS jouit d'un positionnement central au sein d'un écosystème circulaire regroupant les producteurs, les Grandes Surfaces Alimentaires et les Poolers (fournisseurs des bacs plastiques réutilisables). Le développement de cet écosystème, qui se substitue aux formats classiques de bacs jetables (carton, bois, polystyrène), permet de répondre aux enjeux de développement durable, aux impératifs de santé publique (décontamination des contenants), et aux ambitions d'automatisation de la logistique des acteurs de la GSA.
L'arrivée de CAPZA au capital vise à donner au Groupe des moyens financiers importants ainsi qu'une expertise supplémentaire pour accélérer son développement sur un marché de niche en forte croissance, s'implanter dans de nouveaux pays afin de compléter son empreinte internationale, et saisir des opportunités de croissance externe.
MT SYSTEMS souhaite en effet mener une stratégie de diversification dans des secteurs connexes à l'activité historique via notamment une politique d'acquisitions ciblée. Le Groupe ambitionne ainsi de consolider des sociétés spécialisées dans le lavage de contenants divers, d'asseoir son savoir-faire d'automatisation de process industriels de lavage, et de conforter à moyen terme sa position de leader mondial du lavage industriel.
CAPZA entre au capital du Groupe en tant qu'actionnaire minoritaire, les actionnaires-fondateurs Gildas BOUILLY et Serge PEREZ gardant le contrôle du Groupe. L'opération est également l'occasion pour l'équipe de direction de se renforcer au capital.
« Le segment du lavage industriel est un marché en plein développement. En adossant cette activité à CAPZA, nous lui donnons les moyens de se développer au sein d'une structure qui lui permettra de renforcer ses positions sur ses marchés et également sur de nouveaux marchés. » Gildas BOUILLY, Président de MT SYSTEMS
« Nous avons été séduits par le projet de développement d'un métier passionnant porté avec talent par Gildas BOUILLY et son équipe. Notre volonté est d'accompagner la croissance de MT SYSTEMS en lui permettant de consolider sa place de leader industriel mondial du lavage des bacs réutilisables et aussi de contribuer à l'expansion future de MT SYSTEMS. » Benoit CHOPPIN, Co-Head France Flex Equity chez CAPZA
« CAPZA est un partenaire de grande qualité pour accompagner MT SYSTEMS et son équipe de management dans sa forte croissance à venir. Nous sommes heureux d'avoir contribué à cette association pour prolonger et accélérer l'histoire MT. » Marc LEBRUN, Associé Gérant chez ADVISO PARTNERS
