ADVISO PARTNERS conseille NEWALPHA VERTO dans le cadre du LBO primaire de CHR NUMERIQUE, en prenant la majorité du capital aux côtés du dirigeant Yves RALLON et de son équipe de management qui se renforce au tour de table.
Crée en 2013 à Brest par Yves Rallon, alors restaurateur, CHR NUMERIQUE est devenu (via sa marque E-PACK HYGIENE) le premier fournisseur européen de solutions digitales des démarches HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
CHR NUMERIQUE offre a plus de 10 000 clients présents dans les métiers de bouche (restaurants, cafés, grandes & moyennes surfaces, hôtels, commerces de bouche, restauration collective, etc.) une solution digitale permettant d'améliorer et de faciliter les tâches administratives et obligatoires en matière d'hygiène dans le cadre du plan de maitrise sanitaire de ces professionnels.
Pionnier du secteur et disposant de plus de 50% de parts de marché en France, CHR NUMERIQUE a su développer plus de 50 modules complémentaires à sa solution principale pour mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque segment de sa clientèle.
Fort de 12 M€ de chiffre d'affaires, CHR NUMERIQUE connait depuis sa création une croissance annuelle de son chiffre d'affaires supérieure à 30%. Ce dernier est en grande partie récurrent.
L'entreprise ambitionne de renforcer son leadership sur le marché français en forte croissance (seulement 5% du marché est équipé de solutions de digitalisation des démarches HACCP). Déjà présent à l'international dans plus de 25 pays (dont le Portugal, l'Espagne, la Suisse, le Maroc), la société bretonne prévoit également d'accélérer son développement à l'international par l'ouverture de filiales (à l'instar de l'Espagne en avril dernier) ou par acquisition sur d'autres marchés en Europe. Enfin, CHR NUMERIQUE travaille sur le développement de nouvelles solutions digitales pour répondre à d'autres contraintes réglementaires de sa clientèle.
Lauréate depuis 4 ans de la FrenchTech, CHR NUMERIQUE a fait son entrée en janvier dernier dans la prestigieuse liste du Next 120, réunissant les 120 start-ups françaises les plus prometteuses.
NEWALPHA VERTO investit dans le groupe aux côtés du fondateur, Yves RALLON, et de l'équipe de management, qui se renforce au capital. BPIFrance fait également son entrée au capital en tant que minoritaire à l'occasion de l'opération.
Yves RALLON, Fondateur de CHR NUMERIQUE déclare : « Je suis très heureux de l'investissement de NEWALPHA VERTO au capital de CHR GROUP. C'est le caractère entrepreneurial et international de leurs équipes qui m'a séduit. Nous avons l'ambition commune de faire de CHR GROUP, le leader européen des solutions digitales destinées aux métiers de bouche. »
« Nous sommes ravis d'accompagner Yves RALLON et son équipe de management dans le développement de CHR NUMERIQUE. Cette jeune société a connu un développement remarquable ces dernières années, et se trouve idéalement positionnée pour capitaliser sur son statut de leader français et poursuivre sa forte croissance, tant en organique que par croissance externe, en France et sur certains marchés européens ciblés » ajoutent Thomas FORT et Antoine DARY, Managing Directors chez NEWALPHA AM.
Pour Guillaume DARY, Associé chez ADVISO PARTNERS, « CHR Numérique fait partie de ces pépites régionales, discrètes mais très présentes sur leur niche d'activité. Aujourd'hui en forte croissance, la startup devenue scale-up souhaitait appuyer son développement sur un partenaire financier solide capable de l'accompagner dans ses build-ups. Un logiciel vertical leader, un solide projet de croissance et un management agile et dynamique ont rapidement convaincu NEWALPHA VERTO de cette opération primaire. »
